В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг потребовал от него отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока он будет сражаться. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и скорбью, Влад отворачивается от бога, считая ту мольбу насмешкой.
Проходит четыре столетия. В одной из психиатрических клиник служитель особого религиозного братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Хозяин замка начинает повествование, рассказывая гостю печальную историю своей давней, оборвавшейся любви.