Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводил концы с концами, питаясь кое-как и ютясь в убогой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо из потустороннего мира с бензопилой вместо части тела.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в тело юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в работающие бензопилы. Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.