Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим и событиями вокруг, он принимается за новое сочинение. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
